עורך ומגיש: מנחם גרנית

Elvis Presley – Suspicious Minds
Dire Straits – Calling Elvis
Bob Dylan – Lay Lady Lay (Take 2)
Bob Dylan – Baby Let Me Follow You Down
The Animals – Baby Let Me Take You Home
זהו זה – מילה טובה
זהו זה – האוהבים את האביב
James Brown – This Is a Man's World
Irma Thomas – This is a Woman's Man's World
ריקי גל וארקדי דוכין – העץ הוא גבוה
Emerson Lake and Palmer – Still… You Turn Me On
The Cure – Friday I'm In Love
שלום חנוך – דיאלוג
שרון זליקובסקי – כואב לרגע
Philip Glass – Opening