עורך ומגיש: מנחם גרנית

Beatles – If I Fell
Beatles – I'm Happy Just To Dance With You
שלמה ארצי – Eleanor Rigby
Mose Allison – Young Man Blues
The Who – Young Man Blues
תופעת דופלר – Thank You
Georges Moustaki – La Facteur
Georges Moustaki – Le Meteque
Georges Moustaki – Il Est Trop Tard
Georges Moustaki – Ma Liberte
זהו זה – תרנגול כפרות
יצחק קלפטר – צליל מכוון
Al Kooper – Bury My Body
Santana – Se A Cabo
Vargas Blues Band – Spanish Wine