בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל היא מתמודדת עם קהילות רבות שמגיעות מאירופה ומארצות האסלאם. לרשותה עמדו משאבים מעטים, והכלכלה לא הצליחה לקלוט את כולם ולשלבם בשוק העבודה המתהווה. נלמד על ניסיונות הקליטה של ישראל, נתמקד ביהדות עיראק ויהדות מרוקו
חוקרת אורחת: פרופסור אסתר מאיר-גליצנשטיין, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ
שיר פתיח-סגיר: לירון עמרם מבצע את "אסאלק יא חור" (מילים: שלום שבזי, לחן: אהרון עמרם).