נלמד על קהילות יהודיות בארצות האסלאם ונשאל מהי נקודת ההתחלה הנכונה בסיפורן. בין שתי מלחמות העולם הקהילות היהודיות בארצות האסלאם משגשגות, ועולה השאלה למה שירצו להגר לישראל
סיפורה של העלייה הגדולה של יהודי תימן בשנים 1949-1950 מהווה מעין המשך לעליות הקטנות לישראל שהתחילו עוד בסוף המאה ה- 19. נלמד על תהליך העלייה, שאמנם תוכנן, אבל יצא לפועל אחרת לגמרי
נספר את סיפורה של יהדות עיראק בשנות ה- 30. נלמד על הטלטלה שחווה קהילה זו בשנות ה- 40, ועל העיסוק בשאלת ההגירה לארץ ישראל. סיפור ההגירה משאיר סימני שאלה רבים, ויש מי שעונה עליהם בתיאוריות קונספירציה מפותחות
בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל היא מתמודדת עם קהילות רבות שמגיעות מאירופה ומארצות האסלאם. לרשותה עמדו משאבים מעטים, והכלכלה לא הצליחה לקלוט את כולם ולשלבם בשוק העבודה המתהווה. נלמד על ניסיונות הקליטה של ישראל, נתמקד ביהדות עיראק ויהדות מרוקו