דרמה מוזיקלית העוסקת ביחסי אבות ובנים, בהשתתפות השחקנים: אור עמרמי ברוקמן (בתפקיד דרמתי ראשון), איתמר רוטשילד, שאול לוריא, שמואל וילוז׳ני ונוספים. השירים בסדרה נכתבו והולחנו על ידי שלומי שבן
אחרי הגילויים המפתיעים והבלתי נתפסים יוצאת דליה שמרלנסות לפתור את המצב
גידי מוכה צער על מות חברו, בטוח שארי הקליט שירים ויוצא לחפש את הסלילים
היומיים האחרונים בחייו של ארי שמר
השיר של קובי נכנס לפלייליסט של גלגל"צ וקובי לא יודע את נפשו משמחה
בעבר הרחוק ארי וגידי מכירים לראשונה בהופעה לחיילים במלחמת יום כיפור
קובי מקליט את השירים אבל מצפונו כבד עליו
לני הופך לסנסציה ב"כוכב אחד" ויוצא למסיבה בדירתה של עוזרת הבמאי
גורלות נחרצים בלילה אחד חוצה זמנים
שקרים נחשפים ונרקמים;קובי מסכים להופיע עם גידי והלהקה במקום אביו המנוח