ישראל סוערת בשבועות האחרונים סביב שאלת השתתפותנו באירוויזיון - על רקע אירועי שבעה באוקטובר והמלחמה בעזה. אבל זו ממש לא הפעם הראשונה שבה ישראל נוסעת לתחרות רגע אחרי (או בעיצומה) של מלחמה ומתיחות. הסרט, שבו משולבים קטעי ארכיון רבים, חוזר לאירועים הפוליטיים-מוזיקאליים הללו ולדרך שבה השתקפה דרכם השתתפות ישראל בתחרות