פרידה מיצחק קלפטר, המוזיקאי שיצר במו ידיו ומיתריו את פס הקול הישראלי. מיקי גבריאלוב וחיים רומנו, חבריו ללהקת "הצ'רצ'ילים" מספרים על הלהקה שלהם אותה הקים בגיל 15, חברו ללהקת "אחרית הימים" אלי מגן וחברו להרכב "צליל מכוון" שלמה יידוב. עורך המוזיקה כאן 88 מנחם גרנית מסביר מהי תרומתו של קלפטר לתרבות הישראלית, והמוזיקאי דיויד ברוזה חוזר ל"שיר אהבה בדואי", שקיבל מקלפטר והפך לשיר הכי מזוהה איתו.