הקרדינל פאצ'לי הופך לאפיפיור פיוס ה-12 שמעשיו ומחדליו בזמן השואה ואחריה נתונים במחלוקת מרה, הקרב החשוב ביותר שלא שמעתם עליו – קרב חלקין גול, מטוס הסילון הראשון והמסוק היעיל הראשון והשנה הקסומה של הוליווד עם נינוצ'קה, הקוסם מארץ עוץ, מרכבת דואר וכמובן – חלף עם הרוח.