על חוף הים האדום יושבת אילת, עיר תיירות על סף קריסה כלכלית, ולצדה עיר נוספת, של עשרות אלפי פליטים מהדרום שמצאו את עצמם בעיר נופש. תומר מיכלזון יצא למסע בין שתי ערים, בניסיון להבין איך שורדים, ומה יקרה פה ביום שאחרי