על השנים 1970-1973 שקדמו למלחמה ולמשא ומתן הכושל שהתנהל בין ישראל ומצרים בתיווכה של ארה"ב. הפרק עקב אחר ספרו של פרופ' יואב גלבר שטוען בספרו כי לא ניתן היה למנוע את המלחמה מפני שנשיא מצרים לא יכול היה להתחיל במשא ומתן לשלום בלי שיביא לעמו ניצחון אפילו ניצחון מדומה.